2021 年中国皮革行业市场现状分析

文/周岚

行业规模逐渐缩小、压力增加

皮革行业的发展主要受上游原料成本与下游成品的产量决定，皮革是制鞋业的主要原材料，其在制鞋行业的应用占比高达 64.68%，近年来皮革鞋靴的产量呈波动下降的形式，与整个皮革行业营收和利润总额的变化几乎同步。同时，行业的利润率一直处于较低的水平，企业数量变化不明显。
    总体来说，近年来皮革行业的发展并不景气，行业规模逐渐缩小，压力增加。

皮革行业产业链情况

皮革行业的上游主要为动物皮毛、化工原料与纤维等等。上游的动物皮毛来源中，牛皮约占 50%; 羊皮约占 31%; 猪皮约占 18%。这些原料的价格很大程度上决定了生产过程中的成本。同时下游行业的产品构成情况分别是：制鞋业的鞋面革，约占 35%; 家具行业的家具革，约占 15%; 汽车行业的汽车革，约占 5%; 皮革服装行业的服装革和包装革，约占 20%; 包装行业的包装革，约占 10%。下游成品的销量直接影响皮革的产量，从而影响行业的营收情况。

利润率长期处于低水平状态

从行业运营情况来看，2015-2020 年营业收入与利润均平缓波动下降，2016 年行业营业收入与利润总额均达到最高，约为 15163.04 亿元与 988.07 亿元，但是利润率则 2015 年最高，为 6.69%。

2019 年受行业生产成本降低的影响，行业利润率较去年增加至 6.75%，主要是因为生产成本的降低。2020 年 1-11 月的营业收入与利润总额分别为 9092.3 亿元与 480 亿元，利润率为 5.28%，较去年同期下降明显。

总体来看，皮革行业的营业收入与利润总额呈波动下降的形式，利润率方面，相对于服装行业 40% 左右的利润率，皮革行业的利润水平非常低。

企业经营情况受外界影响大

2015-2020 年我国皮革企业的数量呈波动变化，2015 年企业数量最多达到了 9252 家，到 2020 年 11 月，企业数量最低为 8471 家，同时因为新冠疫情对整个行业的巨大冲击，亏损企业占比也在这一年达到最高，为 21.1%，约 1787 家。在此之前的 2017-2019 年，亏损企业的占比水平均维持在 11% 左右。这一现象说明皮革行业的企业受外部环境影响明显。

皮革鞋靴为皮革行业下游主要需求领域

据中国皮革协会披露，2019 年，规模以上皮革主体行业中，制鞋企业销售收入总共为 681832 亿元，占比达到 64.68%; 箱包企业销售收入总共为 1419.05 亿元，约占 1346; 制革企业销售收入总共为 1182.63 亿元，占比约为 11.22%; 皮革服装企业销售收入约为 585.11 亿元，占比为 5.55%; 毛皮及制品企业销售收入约为 536.01 亿元，占比为 5.08%。通过下游行业的占比情况可以看出，制鞋行业在很大程度上可以代表皮革市场的下游情况。

皮革鞋靴原料紧缺，产量下降

通过对 2015-2020 年皮革鞋靴产量情况的统计可以发现，近六年中国皮革鞋靴产量波动下行。其中 2015-2017 年产量变化平缓，均在 45.5 亿双左右的水平 ;2017-2020 则先下降后上升再下降，2018-2019 年上升的主要原因是上游牛皮产量过剩，导致生牛皮价格下降，从而皮革生产的成本降低，进一步降低了下游皮革鞋靴的成本。

到 2020 年因为新冠疫情的影响，原料又出现紧缺，故而造成产量下降。皮革鞋靴产量的下降造成皮革行业产品滞销，短时间内会有产能过剩的问题，长时间将会直接使得皮革行业整体市场规模下降。

（资料源自《皮革商情》）